J.P. Morgan Asset Management hat zwei neue Private Market Funds aufgelegt: Der JPMorgan Private Markets Fund (JPMF) und der JPMorgan Credit Markets Fund (JCRED) ermöglichen qualifizierten, semi-professionellen Private-Wealth-Investoren in der EMEA-Region einen Zugang zu institutionellen Private-Equity- und Private-Credit-Strategien.
Der JPMorgan Private Markets Fund (JPMF) investiert breit diversifiziert in Private Equity mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Ergänzt wird das Portfolio durch Secondaries und Co-Investments. Nach Ansicht von J.P. Morgan Asset Management bietet insbesondere das Small- und Mid-Market-Segment attraktive Möglichkeiten zur Wertsteigerung gegenüber Unternehmen größerer Marktkapitalisierung, da hier Informationsasymmetrien besonders ausgeprägt sind. Die Expertise und Netzwerke der spezialisierten Management-Teams tragen dazu bei, Investmentchancen frühzeitig zu identifizieren.
Verantwortet wird die Strategie von der Private Equity Group (PEG) von J.P. Morgan Asset Management mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity und aktiven Beziehungen zu mehr als 260 General Partners. JPMF wird in einer Part-II-SICAV-Struktur angeboten und baut auf einer bestehenden Evergreen-Lösung auf, die bislang vor allem institutionellen US-Anlegern zugänglich war.
Der JPMorgan Credit Markets Fund (JCRED) bietet eine breit diversifizierte Private-Credit- Strategie, die über Primaries, Secondaries und Co-Investments in alle Segmente des privaten Kreditmarktes investiert. Die Allokation erfolgt aktiv über verschiedene Manager, Regionen, Branchen sowie Sicherheitsstrukturen (wie Unternehmens- oder Assed-Backed-Sicherheiten) hinweg. Die Strategie kann sowohl als Kerninvestment im Private-Credit-Bereich als auch als Ergänzung bestehender Engagements dienen.
Die Strategie wird vom Private-Credit-Solutions-Team von J.P. Morgan Asset Management verwaltet, das rund 20 Jahre Erfahrung im Private-Credit-Markt hat und mit mehr als 250 General Partners zusammenarbeitet. JCRED wird ebenfalls in einer Part-II-SICAV-Struktur angeboten und ermöglicht einen hoch diversifizierten und differenzierten Zugang zu den sich weiterentwickelnden Private-Credit-Märkten.
„Anhaltende Marktschwankungen und geopolitische Unsicherheiten stellen die traditionelle 60/40-Portfoliokonstruktion zunehmend auf die Probe. Alternative Anlagen können in diesem Umfeld einen wichtigen Beitrag zu widerstandsfähigen Portfolios leisten“, betont Anton Pil, Head of Global Alternative Investment Solutions, und ergänzt: „Private Markets eröffnen Investoren Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen außerhalb der Börse. Gleichzeitig erhöhen sie die Diversifikation, tragen zu einer geringeren Portfoliovolatilität bei und erschließen zusätzliche attraktive Renditequellen jenseits der öffentlichen Kapitalmärkte.“
Patrick Thomson, CEO EMEA bei J.P. Morgan Asset Management führt weiter aus: „In der gesamten EMEA-Region suchen immer mehr Investoren nach Möglichkeiten, alternative Anlagen in ihre Portfolios zu integrieren. Mit diesen neuen Strategien wollen wir den Zugang zu alternativen Investments weiter ausbauen. JPMF und JCRED bilden den Auftakt zu einer neuen Reihe von Evergreen-Lösungen in einer Part-II-SICAV-Struktur unter dem Label ,J-Serie‘. Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung, einen robusten Governance-Rahmen und unsere globale Investmentkompetenz ist unser Ziel, Investoren die richtigen Anlagelösungen in den passenden Strukturen bereitzustellen, um unsere sie dabei zu unterstützen, ihre Anlageziele zu erreichen.“
Die Fonds stehen professionellen sowie semi-professionellen Anlegern gemäß den jeweiligen nationalen Regelungen und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts zur Verfügung.
Global Alternatives bei J.P. Morgan Asset Management – Zugang zu alternativen Investments weltweit
J.P. Morgan Asset Management zählt zu den weltweit führenden Anbietern alternativer Investments und ermöglicht seit rund 65 Jahren den Zugang zu Strategien im gesamten Spektrum alternativer Investments. Die Plattform umfasst unter anderem Private Markets, von Immobilien über Private Equity und Credit bis hin zu Infrastruktur, Transport, Liquid Alternatives, Hedgefonds sowie Wald-investments. Die unabhängigen Investmentteams auf dem amerikanischen Kontinent sowie in Europa und Asien verwalten 326 Milliarden US-Dollar (Stand: 30.06.2026). Sie verbinden ihre Expertise und den Fokus auf die jeweilige Strategie mit der globalen Präsenz, den umfassenden Ressourcen und der leistungsfähigen, mehr als 665 Milliarden US-Dollar umfassenden Alternatives-Plattform von J.P. Morgan Asset Management und unterstützt so die individuellen Anlageziele der Kundinnen und Kunden. Darüber hinaus wird mit dem „Guide to Alternatives“, der quartalsweise mehr als 150.000 Finanzberater und Investmentexperten weltweit erreicht, die Vermittlung von Wissen über alternative Anlagen in breitere Anlegerkreise ausgebaut.
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