Berater und Endanleger können ab sofort mobil per App auf ihre Moventum-Portfolios zugreifen. Die Anwendung gibt einen Überblick über die Performance der Wertpapiere, hat ein Postfach und sendet Push-Benachrichtigungen bei wichtigen Neuigkeiten. „Mit unseren Apps für iOS und Android erhalten unsere Kundinnen und Kunden übers Smartphone einen Portfolio-Zugang, wie sie ihn heute von einem digitalen Finanzdienstleister erwarten können – bequem, sicher und intuitiv“, sagt Michael Patzelt, Head of Sales DACH bei Moventum.
Die Moventum-App ist sowohl für Finanzberater als auch für Privatkunden konzipiert. Kernfunktion ist der Zugang zu den bei Moventum geführten Depots mit Einsicht in Allokation, Wertentwicklung der einzelnen Wertpapiere und Transaktionen. Finanzberatern gibt der Einblick in die Kundendepots die Möglichkeit, Beratungsbedarf umgehend zu erkennen.
Ein intuitiv bedienbares Postfach speichert wichtige Dokumente von Transaktionsbestätigungen über Jahresdepotauszüge bis Steuerbescheinigungen. Auch Berater können über die App auf die Postfächer der Kundendepots zugreifen und Fragen unkompliziert und schnell beantworten.
Via Push-Benachrichtigungen werden die App-Nutzer auf dem Laufenden gehalten und können sich beispielsweise über den Eingang neuer Dokumente im Postfach benachrichtigen lassen. Mit der Scan-Funktion werden Belege wie der Ausweis zur Identifikation eingelesen und hochgeladen. „Unsere App ist passend zu unseren Kunden international und in Deutsch, Englisch und Tschechisch verfügbar“, sagt Patzelt. Systemvoraussetzung ist Android 10 oder höher, iOS 17.0 oder neuer.
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